最終更新日：2025/01/20

【完全在宅×営業アシスタント】保険設計書の作成など、追加提案やコンサルのサポート業務♪フルタイムでしっかり稼げる！

株式会社FPデザイン

募集職種

(契約時の職種)
営業アシスタント（保険設計書作成）
雇用/契約形態

アルバイト
就業場所/業務遂行場所

自由

仕事内容	／生命保険・損害保険の募集人資格を活かして完全在宅で働きませんか？＼ ▶フルリモート！（出社不要） ▶土日祝休み！（ご希望の方は土日での業務をご依頼することも検討しております） ▶資格・経験が活かせる！【当社について】株式会社FPデザインは、保険・資産運用・財務という3つの複合的な観点でお客様の夢を実現する総合金融サービスをご提供しております。各分野のプロフェッショナルがチームワークを発揮して、相続・事業承継、M&A、不動産、融資・ローン紹介、各種コンサルティングなど、お客様のニーズに応じたオーダーメイドのプランをご提案し、お客様の経営、および資産構築をトータルでサポートしています。今回募集するのは、お客様のご契約のアフターフォローを行う部署の『営業アシスタント』です。おもに保険設計書の作成をお任せします！【業務内容】 ■営業アシスタント（保険設計書作成）当社では、決算月でお客様を管理し、営業に振り分けてコンサルティング・追加提案を行っています。そこで、契約内容をまとめたデータや保険設計書など、提案に必要な書類の作成や進捗管理などの営業アシスタント業務をお願いします。【具体的には…】・各保険会社システムでの設計書作成・保険会社の元データに入ってExcelでのご契約一覧表の作成 ※社員の準備物・契約内容をExcelでまとめたもの・販売した当時の設計書、解約返戻金に印をしてお客様へ報告、経営の状況を確認し保険証券不動産の提案に繋いでいく　など ⇒準備物が整っているのか、進捗管理もお願いします。【業務の流れ】 1.社員から設計書の指示書が送付される ↓ 2.指示書をもとに設計書を作成 ↓ 3.営業スタッフに不備や問題がないか確認→修正 ↓ 4.完成した設計書をクラウド上にアップ【勤務時間】 8:30～17:30（休憩60分）土日祝休み …――――――――――― 　こんな方にピッタリ！ ―――――――――――… ・スキルを活かして新しい環境でチャレンジしたい・住んでいるエリアに募集人資格を活かせる求人がない・経験を積んでスキルアップを目指したい・時間を効率的に使える在宅ワークで趣味や家庭と両立したい・在宅ワーカーとして新しいキャリアを築きたい …など、あなたのチャレンジを応援します！まずはお気軽にご応募ください♪
報酬	時給1200円
掲載日	2024/02/13 〜 2025/02/28
成果物の納期予定日	雇用契約書に準ずる
知的財産権の取扱い	弊社に帰属
必須スキル	・過去に生命保険の募集人資格をお持ちだった方・損害保険の募集人資格をお持ちの方・設計書を作成できる方・Excelが問題なく使用できる方
歓迎スキル	・乗り合い保険代理店での業務経験がある方
勤務時間/業務時間	8:30～17:30（休憩1時間） ※土日祝休み ※フルタイム、時短勤務、両方可能です
勤務/業務開始日	即日
選考の流れ	書類選考→オンライン面接→決定
選考期間	1週間程度
こんな人に期待しています	・相手の身になってお話を聞いてくださる方
仕事の期間	長期
報酬の支払期日	月末締め翌月15日支払い
支払い方法	銀行振込
諸経費	支給なし
支給対象品目	なし